2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)將迎來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，人工智能算力芯片、車規(guī)級(jí)電子系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)邊緣設(shè)備三大領(lǐng)域?qū)⒊蔀楹诵尿?qū)動(dòng)力。產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)創(chuàng)新正重構(gòu)供應(yīng)鏈格局。

一、 AI算力需求引爆芯片升級(jí)

數(shù)據(jù)中心與邊緣計(jì)算雙軌并行

全球AI服務(wù)器出貨量預(yù)計(jì)年增38.2%（來源：TrendForce），驅(qū)動(dòng)三大芯片變革：
– 高帶寬存儲(chǔ)器：HBM滲透率提升至顯存市場(chǎng)19%
– 定制化計(jì)算單元：NPU集成度年增40%
– 異構(gòu)封裝技術(shù)：Chiplet方案成本優(yōu)化30%
云端訓(xùn)練芯片向3nm制程遷移的同時(shí)，終端設(shè)備神經(jīng)處理單元搭載率突破65%，催生新型電源管理方案需求。

二、 汽車電子重構(gòu)芯片供應(yīng)鏈

電動(dòng)化與智能化雙輪驅(qū)動(dòng)

2024年單車芯片成本將突破800美元（來源：IHS Markit），核心增量來自：
– 功率半導(dǎo)體：SiC器件滲透率超20%
– 傳感融合系統(tǒng)：毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)混合方案
– 域控制器架構(gòu)：集中式ECU減少線束40%
車規(guī)級(jí)電源管理芯片認(rèn)證周期縮短至12個(gè)月，耐高溫材料需求激增。

三、 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備觸發(fā)邊緣計(jì)算革命

低功耗芯片迎來爆發(fā)窗口

全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備將達(dá)310億臺(tái)（來源：IDC），驅(qū)動(dòng)三大技術(shù)演進(jìn)：
– 無線通信模組：Wi-Fi 6/7滲透率超50%
– 能量收集IC：環(huán)境光能轉(zhuǎn)換效率突破35%
– 安全加密引擎：PUF技術(shù)成本下降60%
工業(yè)場(chǎng)景實(shí)時(shí)控制芯片需求年增25%，催生新型隔離器件方案。